Ставки за депозитами для бізнесу падають – дані опитування бізнесу 

Українські банки фіксують зниження ставок за депозитами для бізнесу та домогосподарств при сталих обсягах коштів клієнтів. Ключові фінустанови прогнозують збереження тенденції до кінця І кварталу 2024 року.

Про це свідчить звіт Національного банку України за опитуванням банків про умови фондування, передає пресслужба НБУ.

Такі висновки зроблені на основі щоквартального опитування банків про умови фондування (залучення ресурсів, що використовуються банком для забезпечення своєї основної діяльності).

В окремих великих банках збільшилися обсяги оптового фондування. Вперше, за 2,5 роки. Це свідчить про потребу в додаткових фінансових ресурсах. Оптове фондування включає в себе такі банківські інструменти як облігації, кредити від міжнародних фінансових організацій або материнських банків, довгострокове рефінансування. За результатами поточного опитування, оптове фондування планували залучати лише великі банки вже у І кварталі.

Активному залученню банками коштів домогосподарств сприяли вимоги регулятора. Ці кошти є засобом забезпечення додаткової ліквідності та розподілу ризикованих активів. Регулятор сприяє залученню цих коштів в конкретних випадках. З метою забезпечення стабільності банківської системи і підтримки економічного розвитку (через підтримку кредитування та інвестицій в економіку).

Залучення коштів від бізнесу зростало завдяки пропозиціям самих клієнтів. Це результат дії одного чи кількох факторів:

• вигідні умови фінансування – бізнес-клієнтам банк надає привабливі умови такі як низькі процентні ставки, гнучкі умови погашення тощо;

• довіра клієнтів – якщо бізнес-клієнти довіряють банку і вважають його надійним партнером, вони можуть самі вкладати свої кошти в цей банк;

• індивідуальний підхід – банк пропонує індивідуальне рішення чи підхід до своїх бізнес-клієнтів, чим стимулює залучення коштів;

• дієва стратегія маркетингу – підсилює відгук бізнес-клієнтів та сприяє залученню коштів саме в цей банк;

• нові продукти та послуги – введення нових продуктів або послуг, які відповідають потребам бізнес-клієнтів, можуть збільшити залучення фінансових ресурсів.

Водночас, значно зменшився вплив рівня відсоткових ставок, який в 2023 році був визначальним чинником зростання депозитів клієнтів. Причинами такого зниження залежно від конкретних обставин на ринку та стратегій банків є:

• зміна ринкових умов (зниження загального рівня ставок у країні або відсутність значущих різниць між ставками різних банків); 

• стратегічні зміни банку (якість обслуговування, інновації чи інші переваги, не пов’язані з рівнем ставок);

• конкуренція між банками;

• зміни в попиті клієнтів (клієнти більше уваги приділяють іншим факторам – гнучкість умов, додаткові послуги чи зручність обслуговування);

• зміни в монетарній політиці країни.

Ці фактори зменшують вплив відсоткових ставок на клієнтів.

Про зниження вартості коштів бізнесу за ІV квартал 2023 року повідомили майже дві третини респондентів. Це свідчить про наявність деяких факторів: 

• економічні чи бізнес-труднощі (низька активність на ринку, спад попиту на продукти чи послуги бізнесу, зміни в ринкових умовах);

• зміни в інвестиційних стратегіях (наприклад, зменшення обсягів інвестицій, реорганізація портфеля активів тощо);

• фінансовий аналіз та оптимізація портфеля (підприємства можуть проводити такі дії для зменшення витрат і підвищення ефективності використання ресурсів).

Ціна депозитів населення та оптових залучень суттєво не змінилася. Це обумовлено рядом причин: стабільність ринкових умов, висока конкуренція, стабільна політика банку.

На подальше здешевлення коштів корпорацій у І кварталі очікують 69% респондентів, а коштів населення – 50%. Це вказує на загальний тренд у сприйнятті ринкових умов та очікувань здешевлення вартості фінансових ресурсів. 

Зміни ключових процентних ставок або програми купівлі активів регулятором, можуть впливати на загальний рівень вартості коштів. Очікування здешевлення вартості фінансових ресурсів респондерами може залежати і від таких секторів економіки, як технології, фінанси чи виробництво.

За прогнозами банків, вартість оптового фондування не зміниться. Частка фондування у валюті протягом 2023 року знижувалася. Більша половина опитаних очікують на продовження такої тенденції і в І кварталі. Прогнозування вартості оптового фондування та його складу є складним завданням і враховує багато факторів, що можуть змінюватися в часі. Ці зміни можуть пояснюватися:

• валютними ризиками – якщо підприємства та банки сприймають зниження валютної частки як зменшення валютних ризиків, це впливає на їхній вибір складу фондування;

• економічною нестабільністю;
• стратегічним рішенням – підприємства можуть приймати стратегічні рішення щодо оптимізації свого портфеля фінансових інструментів та різноманіття джерел фондування;

• макроекономічними факторами –  інфляція, обмінний курс тощо.

Строковість фондування в ІV кварталі дещо знизилася, проте в наступні 12 місяців банки не очікують змін. Це вказує на те, що банки вважають теперішні умови стабільними та готовими до тривалого утримання вибраного рівня строковості фондування в середньостроковій перспективі.

Майже половина респондентів вперше за 2,5 роки повідомили про зниження вартості капіталу. Банки очікують і на подальше зменшення вартості капіталу. Воно може бути наслідком:

• економічних труднощів чи змін у фінансовому стані підприємств. Наприклад, зменшення прибутковості проектів, зниження ринкових цін тощо.

• зміни ринкових умов. Наприклад, збільшення ставок може призвести до зниження вартості капіталу.
• якщо компанії чи банки визнають збільшення ризиків для їхніх інвестицій, що може вплинути на їхню стратегію оцінки вартості капіталу.
• зміни глобальних економічних умов. Вона може впливати на загальну вартість капіталу. 
• зміни стратегічних рішень компаній.